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ファンド案件情報

ファンド案件Ⅹ

ファンド案件Ⅹ

BVI英国領バージン諸島にSPC(特別目的会社)を作って不動産開発を行う

概要

アメリカフロリダ州のウェストパームビーチに26階建てのマンションを建設予定。

土地面積12,750㎡
地上26階のタワーを建設。
エクイティとしてUBSの顧客に向けて公開
8億8500万米ドル(約1200億円)
〇5億5000万米ドル(約740億円)銀行借入&ファンド出資
〇投資家から2億9400万米ドル(約400億円)UBSの顧客のみ
〇4100万米ドル (約55億円)→自己資本運用会社が出資

✴️建物について
26階建
1階は店舗、2,3,4階は住宅&駐車場
6階がエントランスになる作り。

・分譲&賃貸
合計 315部屋
220ユニットは賃貸 スタジオが20%55㎡、1ベット40%90m2、2ベット40%139㎡
賃料:4220ドル/56万円~

分譲の部屋81㎡~375㎡
・スタジオタイプ81㎡、1ベットルーム90㎡、4ベットルーム+ダイニング375㎡
・2ベット+ダイニング169㎡
・3ベット 284㎡

市場環境

海岸部はリゾート地・高級別荘地である。

高級別荘地の並ぶ海岸沿いには第45代アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプの別荘、

通称マー・ア・ラゴがある。
温暖な気候で目の前にビーチがあり、どの部屋からもビーチが見える。
空港から建設予定地まで14分。

過ごしやすいため、富裕層や定年退職した人が集まっているエリア
ニューヨークと比較すると気候も良く、土地面積も広くなり豊かな生活が期待できる。

GSや、シタデル・インベストメント
エリオットマネージメントなどがフロリダにオフィスを移転している。
→背景には法人税の優遇もある

●2026年に建設完了
建設前に半分は売却する計画

●平均分譲価格
36万米ドル 5億円弱ぐらいが販売価格
※不動産の販売手数料は8%前後

期待リターン

NET26%(控除後)
※かなり大きいリターン

実績

今回で6号ファンド
開発した案件は53案件、そのうち36は建設&売却完了

最低出資額

50万米ドル 約6800万
+2%の手数料
5年間の固定+2年間延長なので最長で7年間の投資となる。

マーケット全体を見渡しても、現在の流動的な相場であったとしても
不動産市場は比較的堅調であり、オルタナティブ資産の重要性を示している。

橋本裕介

※なお、本記事は、テーマに関する内容を参考のために記載しており、 資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、 弊社では、何ら責任を負うものではなく、投資の推奨を目的とするものではありません。